El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo (SteuerKlasse), su situación personal y familiar, y el resto de inversiones o ahorros que pueda disponer.

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Una vez analizado su perfil de necesidades, el asesor llevara a cabo sus recomendaciones, en base a sus circunstancias y necesidades. Adaptándolas al momento actual y así, ayudarle a proteger su patrimonio y crear un patrimonio.